162 Jahre nach Abschuss des letzten Wolfs im Schwarzwald taucht ein ganzes Rudel in Bad Alberstein auf.
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Als sein Vater einen Wasserfall entdeckt und dort eine heiße Heilquelle vermutet, ist Schwarzwald-Ranger Peter Förstner nicht gerade begeistert.
Niemand ahnt Böses, als ein kleiner Zirkus sein Zelt aufschlägt. Doch die Zirkusleute sind Bürgermeister Rothfuß ein Dorn im Auge.